2019年1-3月份全省煤炭经济运行
2019年1-3月份全省煤炭经济运行分析及形势发展预测
河北省煤炭工业行业协会
河北省煤炭运销协会
今年1-3月份,我省煤炭经济运行总体基本平稳,煤炭产销趋降,煤炭运量增加,煤炭价格提升,行业效益相对稳定,各项主要经济指标稳中向好。其具体情况如下:
一、行业经济运行特点
1、煤炭产量下降
3月份,全省煤炭企业省内原煤产量500.36万吨,同比少产120.54万吨,下降19.41%;洗精煤产量211.46万吨,同比少产3.88万吨,下降1.87%。(详见下表)
2019年3月河北煤炭企业原煤产量实际完成情况 | ||||||||
河北省煤炭工业行业协会 | ||||||||
单位 | 原煤 | 洗精煤 | ||||||
本期 | 去年同期 | ± | ±% | 本期 | 去年同期 | ± | ±% | |
全 省 合 计 | 1125.56 | 1155.02 | -29.47 | -2.55 | 285.52 | 256.28 | 29.25 | 11.41 |
1.省 内 | 500.36 | 620.90 | -120.54 | -19.41 | 211.46 | 207.58 | 3.88 | 1.87 |
2.省 外 | 625.20 | 534.13 | 91.07 | 17.05 | 74.07 | 48.70 | 25.37 | 52.10 |
开 滦 集 团 | 396.69 | 508.69 | -112.00 | -22.02 | 72.19 | 70.18 | 2.01 | 2.87 |
1.省 内 | 238.87 | 235.88 | 2.99 | 1.27 | 72.19 | 70.18 | 2.01 | 2.87 |
2.省 外 | 157.82 | 272.81 | -114.99 | -42.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
冀中能源集团 | 728.87 | 641.46 | 87.41 | 13.63 | 213.33 | 186.10 | 27.23 | 14.63 |
1.省 内 | 261.49 | 380.13 | -118.65 | -31.21 | 139.26 | 137.40 | 1.86 | 1.36 |
2.省 外 | 467.38 | 261.32 | 206.06 | 78.85 | 74.07 | 48.70 | 25.37 | 52.10 |
地 方 煤 矿 | ||||||||
1.省 内 | 0.00 | 4.88 | -4.88 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.省 外 |
1-3月份,全省煤炭企业省内原煤产量1378.86万吨,同比少产178.86万吨,下降11.48%;洗精煤产量564.25万吨,同比少产20.93万吨,下降4.58%。(见附表1)
2019年1-3月河北煤炭企业原煤产量实际完成情况表1 | |||||||
河北省煤炭工业行业协会 | 单位:万吨 | ||||||
原煤 | 洗精煤 | ||||||
本期 | 去年同期 | ±% | 本期 | 去年同期 | ±% | ||
全 省 合 计 | 3063.73 | 3328.67 | -7.96 | 681.12 | 702.05 | -2.98 | |
1.省 内 | 1378.86 | 1557.72 | -11.48 | 564.25 | 591.34 | -4.58 | |
2.省 外 | 1684.87 | 1770.95 | -4.86 | 116.87 | 110.70 | 5.57 | |
开 滦 集 团 | 1230.72 | 1509.32 | -18.46 | 204.92 | 207.28 | -1.14 | |
1.省 内 | 657.65 | 679.38 | -3.20 | 204.92 | 207.28 | -1.14 | |
2.省 外 | 573.07 | 829.94 | -30.95 | ||||
冀中能源集团 | 1833.01 | 1806.09 | 1.49 | 476.20 | 494.77 | -3.75 | |
1.省 内 | 721.22 | 865.08 | -16.63 | 359.33 | 384.06 | -6.44 | |
2.省 外 | 1111.80 | 941.01 | 18.15 | 116.87 | 110.70 | 5.57 | |
地 方 煤 矿 | 0.00 | 13.26 | -100.00 | ||||
1.省 内 | 0.00 | 13.26 | -100.00 | ||||
2.省 外 | |||||||
2. 煤炭销量减少
3月份,省内商品煤销量完成432.32万吨,同比少销37万吨,降幅9.36%。(分煤种销售情况见下表)
2019年3月份全省重点煤矿洗精煤、电煤销售完成情况表(省内) | ||||||||
项目矿别 | 销售量 | 炼焦精煤 | ||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 本期 | 同期 | 同比± | ±% | |
全省 | 432.32 | 395.32 | 37.00 | 9.36 | 161.25 | 144.37 | 16.88 | 11.69 |
开滦集团 | 194.46 | 170.30 | 24.16 | 14.19 | 72.85 | 63.56 | 9.29 | 14.62 |
冀中能源 | 237.86 | 225.02 | 12.84 | 5.71 | 88.40 | 80.81 | 7.59 | 9.39 |
动力精煤 | 电煤 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 本期 | 同期 | 同比± | ±% | |
全省 | 32.03 | 36.47 | -4.44 | -12.17 | 98.30 | 111.95 | -13.65 | -12.19 |
开滦集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 | 53.54 | -10.44 | -19.50 | |
冀中能源 | 32.03 | 36.47 | -4.44 | -12.17 | 55.20 | 58.41 | -3.21 | -5.50 |
其他动力煤销量 | 备注 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | |||||
全省 | 140.74 | 102.53 | 38.21 | 37.27 | ||||
开滦集团 | 78.51 | 53.20 | 25.31 | 47.58 | ||||
冀中能源 | 62.23 | 49.33 | 12.90 | 26.15 |
1-3月份,省内商品煤销量完成1130.33万吨,同比少销32.33万吨,降幅2.78%。(分品种销量见附表2)
2019年1-3月份全省重点煤矿洗精煤、电煤销售完成情况表3(省内) | ||||||||
项目矿别 | 销售量 | 炼焦精煤 | ||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 本期 | 同期 | 同比± | ±% | |
全省 | 1130.33 | 1162.66 | -32.33 | -2.78 | 424.16 | 426.64 | -2.47 | -0.58 |
开滦集团 | 489.67 | 492.49 | -2.82 | -0.57 | 186.92 | 191.45 | -4.53 | -2.37 |
冀中能源 | 640.66 | 670.17 | -29.51 | -4.40 | 237.24 | 235.19 | 2.06 | 0.87 |
动力精煤 | 电煤 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 本期 | 同期 | 同比± | ±% | |
全省 | 84.30 | 104.92 | -20.63 | -19.66 | 275.88 | 328.53 | -52.65 | -16.03 |
开滦集团 | 130.91 | 152.30 | -21.39 | -14.04 | ||||
冀中能源 | 84.30 | 104.92 | -20.63 | -19.66 | 144.97 | 176.23 | -31.26 | -17.74 |
其他动力煤销量 | 备注 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | |||||
全省 | 345.99 | 302.57 | 43.42 | 14.35 | ||||
开滦集团 | 171.84 | 148.74 | 23.10 | 15.53 | ||||
冀中能源 | 174.15 | 153.83 | 20.32 | 13.21 |
3. 煤炭运量增加
3月份,全省两大集团煤炭铁路运量完成199.54万吨,同比多运11.39万吨,增幅6.05%。(分集团公司铁路运量见下表)
河北煤矿2019年2月份煤炭运量表(省内) | ||||
项目矿别 | 总运量 | |||
实际 | 同期 | 同期比 | % | |
全省 | 244.20 | 252.47 | -8.26 | -3.27 |
1开滦集团 | 90.46 | 96.93 | -6.47 | -6.67 |
2冀中能源 | 153.74 | 155.54 | -1.79 | -1.15 |
1-3月份,全省两大集团煤炭铁路运量完成667.87万吨,同比多运9.06万吨,增幅1.37%。(具体见附表3)
河北煤矿2019年1-3月份煤炭运、销、存完成情况表2(省内) | ||||||||||
项目矿别 | 总运量 | 库存 | 外欠煤款 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 期初 | 期末 | 比较 | 期初 | 期末 | 比较 | |
全省 | 667.87 | 658.82 | 9.06 | 1.37 | 77.14 | 71.31 | 5.83 | 395886.77 | 344459.02 | -51427.75 |
1开滦集团 | 247.53 | 243.48 | 4.05 | 1.66 | 26.40 | 51.31 | -24.91 | 179600.00 | 179600.00 | 0.00 |
2冀中能源 | 420.34 | 415.34 | 5.01 | 1.21 | 50.74 | 20.00 | 30.74 | 216286.77 | 164859.02 | -51427.75 |
4、煤炭价格稳中趋升
1-3月份,省内国有重点煤矿商品煤售价为678.76元/吨,同比提高4.81%。(具体见附表4)
2019年1-3月份国有重点煤矿商品煤平均售价表4(省内) | |||||||
合计 | 开滦集团 | 冀中能源 | 备注 | ||||
售价(元) | ±% | 售价(元) | ±% | 售价(元) | ±% | ||
综合 | 678.76 | 4.81 | 641.88 | 5.96 | 706.94 | 4.21 | |
炼焦精煤 | 1217.91 | 9.74 | 1260.41 | 10.29 | 1184.42 | 9.36 | |
动力精煤 | 836.57 | -1.23 | 836.57 | -1.23 | |||
电煤 | 317.91 | -8.47 | 269.90 | 2.94 | 361.25 | -14.17 | |
其他动力煤 | 267.07 | 5.63 | 252.45 | -5.25 | 281.50 | 17.44 |
5、煤炭库存基本稳定
截止3月底,全省煤矿存煤71.31万吨,比年初减少5.83万吨;比上月底增加2.87万吨。其中:开滦集团存煤51.31万吨,比年初增加24.91万吨;比上月底增加20.9万吨。冀中能源集团存煤20.00万吨,比年初减少30.74万吨;比上月底减少18.03万吨。河北南部十大电厂存煤可用13.68天,比上月底减少0.64天。省内主要钢焦厂存煤可用14.09天,比上月底增加0.38天。
河北煤矿2019年1-3月份煤炭运、销、存完成情况表2(省内) | ||||||||||
项目矿别 | 总运量 | 库存 | 外欠煤款 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 期初 | 期末 | 比较 | 期初 | 期末 | 比较 | |
全省 | 667.87 | 658.82 | 9.06 | 1.37 | 77.14 | 71.31 | 5.83 | 395886.77 | 344459.02 | -51427.75 |
1开滦集团 | 247.53 | 243.48 | 4.05 | 1.66 | 26.40 | 51.31 | -24.91 | 179600.00 | 179600.00 | 0.00 |
2冀中能源 | 420.34 | 415.34 | 5.01 | 1.21 | 50.74 | 20.00 | 30.74 | 216286.77 | 164859.02 | -51427.75 |
6、外欠煤款稳中趋降
截止3月底,全省国有重点煤矿累计外欠煤款为34.45亿元,比去年底减少5.14亿元;比上月底减少0.03亿元。其中:开滦集团外欠煤款为17.96亿元,与去年底和上月底均持平;冀中能源集团外欠煤款为16.49亿元,比去年底减少5.14亿元;比上月底减少0.03亿元。
7、行业效益相对稳定
3月份,两大集团实现工业总产值77.03亿元;完成营业收入303.53亿元;工业增加值为29.71亿元;利润总额为2.99亿元。
1-3月份,两大集团实现营业收入762.64亿元,同比增加25%;工业总产值216.81亿元,同比增加3%;完成营业收入762.64亿元,同比增加25%;工业增加值为84.86亿元,同比减少3%;利润总额为5.3亿元,同比增加19%;固定资产投资17.36亿元,同比增加16%(均为快报数)。
2019年1-3月企业财务快报 | |||||||
项目 | 冀中能源集团 | 开滦集团 | 合计 | ||||
本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | % | |
营业总收入 | 5750213 | 4586443 | 1876142 | 1511982 | 7626355 | 6098425 | 25 |
利润总额 | 30001 | 31614 | 23006 | 13006.47 | 53007 | 44620 | 19 |
固定资产投资额 | 140257 | 128890 | 33352 | 20521 | 173609 | 149411 | 16 |
工业总产值 | 1351139 | 1356063 | 816966.8 | 757872.8 | 2168106 | 2113936 | 3 |
工业增加值 | 582275 | 618251 | 266325.5 | 255036.4 | 848601 | 873287 | -3 |
二、煤炭去产能有序推进
2019年,我省煤炭去产能、关闭矿井工作将按照省政府确定的年度目标任务继续积极推进。全年计划共退出煤矿28处、产能1003万吨。前3个月,已关闭矿井2处,去产能24万吨。
三、煤炭中长协合同履约较好
2019年,我省两大煤炭企业集团共签订中长协铁路合同运量778万吨。其中:供钢焦煤446万吨;供电煤332万吨。
1-3月份:中长协铁路合同运量完成221.94万吨,履约兑现率114.11%。其中:供钢焦煤履约完成116.59万吨,履约兑现率104.57 %;供电煤完成105.35万吨,履约兑现率126.93 %。
冀中能源集团: 2019年签订中长协铁路合同运量380万吨。其中:供钢焦煤230万吨,供电煤150万吨。
1-3月份:中长协铁路合同运量完成94.23万吨,履约兑现率99.19%。其中:供钢焦煤履约完成61.84万吨,履约兑现率107.53%;供电煤完成32.39万吨,履约兑现率86.38%。
开滦集团:2019年签订中长协铁路合同运量398万吨。其中:供钢焦煤216万吨,供电煤182万吨(唐山152万吨,蔚州30万吨)。
1-3月份:中长协铁路合同运量完成127.71万吨,履约兑现率128.36%。其中:供钢焦煤履约完成54.75万吨,履约兑现率101.39%;供电煤完成72.96万吨,履约兑现率160.36%。
四、2019年一季度煤炭市场供需形势分析
今年一季度,煤炭市场处于迎峰度冬和春节供电用煤的关键期,南方雨雪天气,北方寒冬降温,供电需求上升,但气源不足,为保障电煤供应、钢焦供气、确保居民取暖,我省煤炭行业及两大煤企集团积极履行社会责任,合理安排煤矿停产检修,科学组织生产供应,在省发改委运行局大力精心协调下,强化煤炭产运需衔接,从煤炭生产销售、资源配置、铁路运输、重点用户需求等多环节入手协调,全力以赴保障煤炭供应,实现了煤炭市场供需基本平稳,煤炭价格相对稳定,确保了我省迎峰度冬和春节期间的煤炭供应。
五、存在的主要问题与建议
(一)国有煤炭企业独立工矿家属区 “三供一业”移交后新建热源水源的问题。
国有煤炭企业独立工矿家属区大都远离所属区县主城区,“三供”市政管网难以覆盖,大部分都依靠煤矿主体建有自备锅炉房、自备水源井,还有的直接靠输送的矿井水做饮用水源。这些热源、水源建设年代久远,基础设施老旧。并且近几年国家又实施了去产能政策,同时还加大了环保监管力度,部分独立工矿家属区热源、水源或随国家去产能政策关闭矿井而关闭,或达不到国家环保监管标准需拆除。
基于前述背景,尽管移交家属区“三供一业”职能与解决家属区热源、水源问题不属同一范畴,但在2018年进入家属区“三供一业”职能实质交割阶段,接收单位大都提出了解决新热源、水源的建设资金问题,而此项资金据测算数额巨大。以冀中能源集团公司为例,11个独立工矿家属区1.9万户居民涉及解决新热源问题,估算费用9403万元,10个独立工矿家属区1.4万户居民涉及建设或引进新水源问题,估算费用8491万元。该项资金不但数额巨大,且资金渠道没有明确的政策依据。这使得国有煤炭企业独立工矿家属区“三供一业”移交工作一度陷入被动。
最终地方政府与接收单位站在讲政治的高度,顾大局、看长远,签署了接收协议、接收了“三供一业”职能,但在接下来的维修改造过程或者今后一段时期中,解决国有煤炭企业独立工矿家属区新热源、水源问题始终将是一个绕不过去的坎,否则独立工矿家属区“三供一业”将很难干净、彻底移交,此部分家属区终将成为游离于社会社区普惠政策之外的孤岛,甚至还可能引发社会的不稳定因素。
建议:
1、地方政府应将独立工矿家属区“三供”建设纳入地方整体规划,统筹制定此类家属区的供热、供水解决方案。
2、就当前正在进行的“三供一业”维修改造,只要改造内容不超“三供一业”维修改造范围、资金总额不超财政补助资金分项标准合计并用于解决独立工矿家属区供热、供水问题,允许企地双方商定的整体打包移交、属地政府统筹使用财政补助资金,不限于是否属于移交红线内、外。
3、若统筹使用后财政补助资金仍然不足,国家应另行给予明确的政策支持。
(二)关于去产能涉及矿井资产处置问题
一是账面价值逐年减少,资产不断“打折缩水”。二是持续加重企业成本负担,导致存续的集团企业财务状况进一步恶化,将会严重影响存续企业的持续健康发展。
建议:一是对于去产能矿井的土地房产,建议由地方政府按照净值收购,整合土地资源、统一规划开发,以便减轻去产能矿井的经济压力。二是加大对国有大型煤企的政策扶持,针对去产能矿井因资产处置引发的资产负债率暂时升高的情况,金融机构适当放宽企业融资限定条件,对存续企业不附加担保条件,不增加额外贷款负担。
(三)采煤塌陷搬迁补偿问题
去产能矿井关闭前采煤波及的土地,在矿井关闭后较长时间内,仍需根据土地塌陷程度向当地村民支付补偿费用(房屋修理费及青苗补偿费),全省每年约1.5亿元。
建议:矿井关闭政策中,要预留这部分采煤塌陷补偿费用;矿井关闭后,这部分费用留在当地政府,由当地政府逐年向当地村民支付,以缓解去产能企业资金压力,顺利实施职工安置工作。
(四)煤炭行业企业税费过重问题
近几年,国家从减轻企业负担出发,陆续进行了资源税改革、全面营改增、税率调整和其他规税清费的政策改革,但由于煤炭企业生产特殊性等原因,税费负担依旧沉重。目前开滦集团共计承担16种税赋和10种费用和基金,2018年煤炭产品税费负担率为20.46%。税费负担沉重主要体现在以下方面:
1.煤炭企业增值税可抵扣项目少。煤炭企业与工业制造企业不同,属于自然资源开采行业,其产品成本构成存在特殊性,产品生产消耗原料少,可抵扣项目少,企业支付成本中的青苗补偿费、土地塌陷补偿费,以及探矿权、采矿权价款和探矿权、采矿权使用费等,都不能抵扣进项税,造成增值税税负较高。
2.煤炭企业支付的贷款利息和手续费仍不允许抵扣进项税额,造成企业实际融资成本上升。
建议:一是进一步加大深化增值税改革力度。建议允许煤炭企业对支付给村镇及农户的青苗补偿费、土地塌陷补偿费,以及探矿权、采矿权价款和探矿权、采矿权使用费,按13%的比例抵扣进项税,扩大煤炭企业增值税抵扣范围;二是进一步扩大所得税优惠范围。扩大研发费用加计扣除范围,允许用于研发活动的房屋的折旧费或租赁费以及相关的运行维护、维修等费用,研发人员培训费、培养费等与研发项目相关的支出纳入加计扣除范围;三是建议取消铁路建设基金和港口建设费。铁路建设基金、港口建设费是在特定时期、特殊背景下,资本市场发育不成熟的情况下应对资金短缺的一种应急性政策,随着资本市场的逐渐成熟,两项费用已经失去其存在的合理性,继续征收只能加重企业负担。
六、二季度及2019年全省煤炭市场及经济运行形势研判
一季度由于钢铁、焦炭限产、春节放假和环境保护因素,煤炭价格相对平稳。预测二季度,煤炭产量有所增加,通过加强长协的引导,加之钢铁、焦炭限产逐步取消,煤炭价格总体稳定。长协比例与去年相当,将有助于煤电双方实现互利共赢。
对于煤炭供给端,虽然近两年来煤企盈利出现好转,但利润主要用于弥补负债、补发工资等,煤炭集团负债率依然很高,资产负债尚未有效修复,没有更多财力进行产能扩张。就行业的固定投资而言,目前仍维持低位,投资扩张仍然有限。这意味着2019年二季度乃至后期我省煤炭产能和产量均会是负增长。
综合分析预测:近期有报告预测,2019年煤炭业平稳运行仍面临较大压力,缓慢下行趋势短期内难以改变,有可能出现阶段性供求失衡。综合来看,煤炭业既不会出现断崖式下跌,也不会出现2016年下半年那种“煤超疯”式行情。专家建议,煤炭行业应稳定供给,构建相对平衡和均态的市场格局,从而稳定煤价;同时要不断提升克服困难与化解风险的能力。
近日,有研究表明:煤炭产业2018年景气度较上年明显趋弱,2019年仍压力较大,缓慢下行趋势短期内难以改变,有可能出现阶段性供求失衡。专家建议,煤炭产业应稳定供给,构建相对平衡和均态的市场格局,稳定煤价;同时要不断提升克服困难与化解风险的能力。
从2018年全年走势看,煤炭产业景气度有变弱趋势,但降幅有收敛迹象。在十大指标中,四季度末同比上升的有5个,分别是煤炭产量、进口量、主营业务收入、利润和投资;出口、库存、价格、应收款和用工数5个指标同比下降。
我们认为,这一成绩来之不易,与供给侧结构性改革深入推进密不可分;下游行业需求相对稳定,也为煤炭产业平稳运行提供了重要支撑。若非上述两个因素,煤炭产业实现相对平稳的业态是绝不可能的。
在内部因素方面,两大集团逐渐由高速增长的规模速度型向高质量发展的质量效益型转变。企业主动放弃价格战思维,朝精细化管理方向迈进,根据市场需求变化主动调整产量,稳定煤炭价格,加强内控管理,降本提效,对标高质量发展,实现了增速放缓条件下的稳定运行,效益同比增幅超过了产量增幅。
据专家预测,2019年煤炭产业下行压力较大,短期内难以改变景气度缓慢下行趋势;从已经和正在发生的诸多变化看,若调控不力,供求平衡局面有可能被阶段性打破,煤炭市场价格下行的可能性较大。
2019年我国煤炭市场需求增量有限。作为煤炭产业最大消费户的火电产业对煤炭的需求可能减少;钢材出口或将继续回落;在“房住不炒”政策背景下,房地产业仍将处于调整之中,建材市场继续低迷。此外,煤炭占能源总消费比重下降也是大势所趋。据预测,2019年非化石能源消费比重将提高到14.6%左右,天然气消费比重提高到8.3%左右,煤炭消费比重下降到58.5%左右。
总的来看,2019年我国煤炭产业景气度有望呈现缓慢下行、温和调整、先抑后扬、相对平稳、稳中向好的态势。
值得注意的是,当前煤炭产业发展长期存在的诸多问题还没有从根本上解决,在改革发展过程中又产生了一些新的矛盾。比如,随着产能置换推进和新建先进矿井陆续投产,新产能过剩问题有可能生成,如市场有效需求不能同步跟上,煤炭市场价格有下跌的苗头,企业盈利水平会下降,自我积累能力会进一步减弱,正在推动的“去杠杆”还没完全落地,又不得不再去融资“增杠杆”;在资本市场不给力,融资难、融资贵的环境下,纾解资本金供给不足之困惑,将成为煤炭产业下一步发展面对的困局。煤炭产业实现高质量发展任重道远。
煤炭产业应密切关注国内外不断变化的新形势,根据能源结构性和市场信号变化,调控产能释放,稳定煤炭供给,构建相对平衡和均态的市场格局,以实现煤炭价格相对稳定;坚定不移化解过剩产能,落后产能要坚决出清,扭亏无望的“僵尸企业”要坚决退出市场,同时要保护发展先进产能,产能市场化减量置换值得推广,应给予政策支持,但要防止形成新过剩产能;通过科技创新、组织创新、体制机制创新,增强产业克服困难、应对挑战的韧性和化解风险能力,打造“清洁、低碳、安全、高效”煤炭产业新业态。
2019年4月16日