2019年1-12月份全省煤炭经济运行
2019年1-12月份全省煤炭经济运行分析及形势预测
河北省煤炭工业行业协会
河北省煤炭运销协会
2019年,我省煤炭经济运行总体基本平稳,煤炭产销总量下降,煤炭铁路运量减少,煤炭价格整体提升,行业效益相对稳定,主要经济指标稳中向好。其具体情况如下:
一、行业经济运行特点
(一)煤炭产运销量下降
1、煤炭产量:
12月份,全省煤炭企业原煤产量880.56万吨,同比下降25.71%;洗精煤产量255.11万吨,同比下降15.39%。其中:省内原煤产量408.66万吨,同比增加6.11%;洗精煤产量195.88万吨,同比增加0.61%。(详见附表)
2019年12月河北煤炭企业原煤产量实际完成情况表 | ||||||
河北省煤炭工业行业协会 | 单位:万吨 | |||||
原煤 | 洗精煤 | |||||
本期 | 去年同期 | ±% | 本期 | 去年同期 | ±% | |
全 省 合 计 | 880.56 | 1185.31 | -25.71 | 255.11 | 301.53 | -15.39 |
1.省 内 | 408.66 | 385.14 | 6.11 | 195.88 | 194.69 | 0.61 |
2.省 外 | 471.90 | 800.17 | -41.03 | 59.23 | 106.84 | -44.56 |
开 滦 集 团 | 271.36 | 456.53 | -40.56 | 72.44 | 66.86 | 8.35 |
1.省 内 | 178.05 | 169.47 | 5.06 | 72.44 | 66.86 | 8.35 |
2.省 外 | 93.31 | 287.06 | -67.49 | |||
冀中能源集团 | 609.20 | 728.78 | -16.41 | 182.67 | 234.67 | -22.16 |
1.省 内 | 230.61 | 215.67 | 6.93 | 123.44 | 127.83 | -3.43 |
2.省 外 | 378.59 | 513.11 | -26.22 | 59.23 | 106.84 | -44.56 |
地 方 煤 矿 | 0.00 | 0.00 | ||||
1.省 内 | 0.00 | 0.00 | ||||
2.省 外 |
1-12月份,全省煤炭企业原煤产量11181.05万吨,同比少产2989.72万吨,下降21.10%;洗精煤产量2748.72 万吨,同比少产216.95万吨,下降7.32%。其中:省内原煤产量5076.06万吨,同比少产395.27万吨,下降7.22%;洗精煤产量2209.52万吨,同比少产114.29万吨,下降4.92%。(详见附表1)
2019年1-12月河北煤炭企业原煤产量实际完成情况表1 | ||||||
河北省煤炭工业行业协会 | 单位:万吨 | |||||
原煤 | 洗精煤 | |||||
本期 | 去年同期 | ±% | 本期 | 去年同期 | ±% | |
全 省 合 计 | 11181.05 | 14170.78 | -21.10 | 2748.72 | 2965.66 | -7.32 |
1.省 内 | 5076.06 | 5471.34 | -7.22 | 2209.52 | 2323.81 | -4.92 |
2.省 外 | 6104.99 | 8699.44 | -29.82 | 539.20 | 641.85 | -15.99 |
开 滦 集 团 | 3642.00 | 6038.50 | -39.69 | 763.19 | 818.46 | -6.75 |
1.省 内 | 2248.34 | 2570.00 | -12.52 | 763.19 | 818.46 | -6.75 |
2.省 外 | 1393.66 | 3468.50 | -59.82 | |||
冀中能源集团 | 7539.06 | 8100.45 | -6.93 | 1985.53 | 2147.20 | -7.53 |
1.省 内 | 2827.72 | 2869.51 | -1.46 | 1446.33 | 1505.35 | -3.92 |
2.省 外 | 4711.33 | 5230.94 | -9.93 | 539.19 | 641.85 | -15.99 |
地 方 煤 矿 | 0.00 | 31.83 | -100.00 | |||
1.省 内 | 0.00 | 31.83 | -100.00 | |||
2.省 外 |
2. 煤炭销量
12月份,省内商品煤销量完成355.21万吨,同比少销36.04万吨,同比降幅9.21%。(分煤种销量详见附表)
2019年12月份全省重点煤矿洗精煤、电煤销售完成情况表(省内) | ||||||||
项目矿别 | 销售量 | 炼焦精煤 | ||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 本期 | 同期 | 同比± | ±% | |
全省 | 355.21 | 391.25 | -36.04 | -9.21 | 150.76 | 159.53 | -8.76 | -5.49 |
开滦集团 | 139.98 | 159.29 | -19.31 | -12.12 | 61.05 | 61.71 | -0.66 | -1.07 |
冀中能源 | 215.23 | 231.96 | -16.73 | -7.21 | 89.71 | 97.82 | -8.10 | -8.28 |
动力精煤 | 电煤 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 本期 | 同期 | 同比± | ±% | |
全省 | 22.57 | 33.34 | -10.77 | -32.30 | 67.13 | 79.48 | -12.35 | -15.53 |
开滦集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | 32.59 | -2.98 | -9.14 | |
冀中能源 | 22.57 | 33.34 | -10.77 | -32.30 | 37.52 | 46.89 | -9.37 | -19.97 |
其他动力煤销量 | 备注 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | |||||
全省 | 114.74 | 118.90 | -4.17 | -3.50 | ||||
开滦集团 | 49.32 | 64.99 | -15.67 | -24.11 | ||||
冀中能源 | 65.42 | 53.91 | 11.50 | 21.34 |
1-12月份,省内商品煤销量完成4291.47万吨,同比少销521.79万吨,同比降幅10.84%。(分品种销量详见附表)
2019年1-12月份全省重点煤矿洗精煤、电煤销售完成情况表(省内) | ||||||||
项目矿别 | 销售量 | 炼焦精煤 | ||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 本期 | 同期 | 同比± | ±% | |
全省 | 4291.47 | 4813.26 | -521.79 | -10.84 | 1617.64 | 1710.22 | -92.58 | -5.41 |
开滦集团 | 1742.16 | 2090.57 | -348.41 | -16.67 | 692.30 | 770.89 | -78.59 | -10.19 |
冀中能源 | 2549.31 | 2722.69 | -173.38 | -6.37 | 925.34 | 939.33 | -13.99 | -1.49 |
动力精煤 | 电煤 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 本期 | 同期 | 同比± | ±% | |
全省 | 358.80 | 379.10 | -20.30 | -5.35 | 908.94 | 1180.44 | -271.50 | -23.00 |
开滦集团 | 361.29 | 546.16 | -184.87 | -33.85 | ||||
冀中能源 | 358.80 | 379.10 | -20.30 | -5.35 | 547.65 | 634.28 | -86.63 | -13.66 |
其他动力煤销量 | 备注 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | |||||
全省 | 1406.09 | 1543.49 | -137.41 | -8.90 | ||||
开滦集团 | 688.57 | 773.52 | -84.95 | -10.98 | ||||
冀中能源 | 717.52 | 769.97 | -52.46 | -6.81 |
3. 煤炭运量
12月份,全省两大集团煤炭铁路运量完成224.30万吨,同比多运13.75万吨,同比增幅6.53%。(分集团详见附表)
河北煤矿2019年12月份煤炭运量表(省内) | ||||
项目矿别 | 总运量 | |||
实际 | 同期 | 同期比 | % | |
全省 | 224.30 | 210.55 | 13.75 | 6.53 |
1开滦集团 | 71.20 | 79.68 | -8.48 | -10.64 |
2冀中能源 | 153.10 | 130.87 | 22.23 | 16.99 |
1-12月份,全省两大集团煤炭铁路运量完成2595.55万吨,同比少运123.95万吨,降幅4.56%。(分集团详见附表)
河北煤矿2019年1-12月份煤炭运、存、款情况表(省内) | ||||||||||
项目矿别 | 总运量 | 库存 | 外欠煤款 | |||||||
实际 | 同期 | 同期比 | % | 期初 | 期末 | 比较 | 期初 | 期末 | 比较 | |
全省 | 2595.55 | 2719.51 | -123.95 | -4.56 | 77.14 | 55.32 | 21.82 | 395886.77 | 290487.93 | -105398.84 |
1开滦集团 | 869.11 | 1043.82 | -174.71 | -16.74 | 26.40 | 36.32 | -9.92 | 179600.00 | 160804.00 | -18796.00 |
2冀中能源 | 1726.44 | 1675.69 | 50.76 | 3.03 | 50.74 | 19.00 | 31.74 | 216286.77 | 129683.93 | -86602.84 |
(二)煤炭价格稳中趋升
1-12月份,省内国有重点煤矿商品煤售价为677.07元/吨,同比提高6.14%。(分煤种详见附表)
2019年1-12月份国有重点煤矿商品煤平均售价表(省内) | |||||||
合计 | 开滦集团 | 冀中能源 | 备注 | ||||
售价(元) | ±% | 售价(元) | ±% | 售价(元) | ±% | ||
合计 | 677.07 | 6.14 | 665.09 | 11.25 | 685.26 | 2.48 | |
炼焦精煤 | 1210.70 | 5.74 | 1266.08 | 7.66 | 1169.27 | 4.45 | |
动力精煤 | 798.21 | -5.54 | 798.21 | -5.54 | |||
电煤 | 304.60 | -1.88 | 263.58 | 6.36 | 331.66 | -8.97 | |
其他动力煤 | 273.02 | -0.96 | 271.52 | 1.01 | 274.46 | -2.88 |
(三)煤炭库存总体增加
截止12月底,全省煤矿存煤55.32万吨,比年初减少21.82万吨。其中:开滦集团存煤36.32万吨,比年初增加9.92万吨。冀中能源集团存煤19万吨,比年初减少31.74万吨。
冀东6大电厂截至1月2日存煤:
1、上电: ,库存30万吨,日耗3.4万吨,可用9天。
2、陡电: ,库存11万吨,日耗1.1万吨,可用10天。
3、王滩: ,库存31万吨,日耗0.8万吨,可用39天。
4、唐电: ,库存9万吨,日耗0.6万吨,可用15天。
5、东电: ,库存0.5万吨,日耗0.16万吨,可用3天。
6、林电: ,库存1.5万吨,日耗0.24万吨,可用6天。
平均存煤可用天数:13.67天。
南部5大电厂截至12月31日存煤:
马电 库存:11万吨,日耗8000吨,可用天数13天,当前两台机组开工。
邯峰电 总库存:12.5万吨,日耗7500吨,可用天数17天,当前两台机组开工。
邯电 库存:11万吨,日耗6000吨,可用天数18天,当前开工率70%。 沙河电 库存:12万吨,日耗4000吨,可用天数30天,当前一台机组开工。
邢电 库存10.5万吨,日耗8000吨,可用天数13天,当前两台机组开工。
平均存煤可用天数:18.2天。
(四)外欠煤款稳中趋降
截止12月底,全省国有重点煤矿累计外欠煤款为29.05亿元,比去年底减少10.54亿元。其中:开滦集团外欠煤款为16.08亿元,与去年底减少1.88亿元;冀中能源集团外欠煤款为12.97亿元,比去年底减少8.66亿元。
(五)行业效益相对稳定
12月份,两大集团实现工业总产值64.26亿元;完成营业收入237.5亿元;工业增加值为16.93亿元;利润总额为2.04亿元(详见企业财务快报表)。
2019年12月企业财务快报 | ||||||||
项目 | 冀中能源集团 | 开滦集团 | 合计 | |||||
本月 | 上年同期 | 本月 | 上年同期 | 本月 | 上年同期 | 同比 | % | |
营业总收入 | 1802021 | 2241272 | 573020 | 614572 | 2375041 | 2855844 | -480803 | -16.84 |
利润总额 | 12524 | 17500 | 7924 | 1113 | 20448 | 18613 | 1835 | 9.86 |
固定资产投资额 | 51198 | 107421 | 99345 | 122581 | 150543 | 230002 | -79459 | -34.55 |
工业总产值 | 425032 | 389975 | 217590 | 231089 | 642622 | 621064 | 21558 | 3.47 |
增加值 | 100522 | 183235 | 68824 | 44228 | 169346 | 227463 | -58117 | -25.55 |
1-12月份,两大集团实现营业收入2900.22亿元,同比减少7.14%;工业总产值871.11亿元,同比增加1.02%;工业增加值为333.52亿元,同比减少4.1%;利润总额为29.51亿元,同比增加23.47%;固定资产投资77.56亿元,同比减少10.42%(详见企业财务快报表)。
2019年1-12月企业财务快报 | |||||||||
项目 | 冀中能源集团 | 开滦集团 | 合计 | ||||||
本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 同比 | % | ||
营业总收入 | 21000000 | 23628548 | 8002192 | 7604663 | 29002192 | 31233211 | -2231019 | -7.14 | |
利润总额 | 195000 | 158854 | 100088 | 80139 | 295088 | 238993 | 56095 | 23.47 | |
固定资产投资额 | 481057 | 495802 | 294525 | 369968 | 775582 | 865770 | -90188 | -10.42 | |
工业总产值 | 5745902 | 5583469 | 2965191 | 3040037 | 8711093 | 8623506 | 87587 | 1.02 | |
增加值 | 2385239 | 2437912 | 949947 | 1039866 | 3335186 | 3477778 | -142592 | -4.10 | |
二、煤炭去产能有序推进
2019年,全省煤炭行业共退出产能任务总量1006万吨(调整后数),退出产能煤矿30处。其中:关闭煤矿27处,退出产能781万吨;核减产能煤矿3处,退出产能225万吨。截止目前,已退出产能总量886万吨,退出产能煤矿29处,分别完成全年任务的88.1%和96.7%。其中:关闭煤矿27处,退出产能781万吨,分别完成全年任务的100%;核减产能煤矿2处,退出产能105万吨,分别完成全年任务的66.7%和46.7%。今年以来,我省煤炭去产能、关闭矿井工作按照省政府确定的年度目标任务基本完成,剩余的核减产能煤矿1处,退出产能120万吨的任务,正在继续积极推进,确保年底前完成。
三、煤炭中长协合同履约兑现较好
2019年,我省两大煤炭企业集团共签订中长协铁路合同运量778万吨。其中:供钢焦煤446万吨;供电煤332万吨。
1-12月份:中长协铁路合同运量完成789.66万吨,履约兑现率101.5%。其中:供钢焦煤履约完成422.65万吨,履约兑现率94.77%;供电煤完成367.01万吨,履约兑现率110.55 %。
四、2019年煤炭市场供需形势分析
今年,我省煤炭市场基本平稳,特别是在迎峰度夏、迎峰度冬和重要节假日期间保电供煤的关键期,我省煤炭行业及两大煤企集团积极履行社会责任,合理安排煤矿停产检修,科学组织生产供应,在省发改委运行局精心协调下,强化煤炭产运需衔接,从煤炭生产销售、资源配置、铁路运输、重点用户需求等多环节入手协调,全力以赴保障煤炭供应,实现了煤炭市场供需基本平稳,煤炭价格相对稳定,确保了我省重要节点和极端天气期间的煤炭供应。通过调研了解,四季度以来,特别是进入11月中下旬冬季取暖期,动力煤市场基本平稳,炼焦煤市场由于环保力度持续加大,钢焦、建材和化工等主要耗煤企业生产运营受到不同程度的影响,耗煤量减少,耗煤企业存煤量增加,煤炭销售、价格下行压力有所加大,总体看:今年全省煤炭供需保持基本平稳运行状态。
五、存在的主要问题与建议
(一)受环保和“公转铁”因素影响,煤炭供需压力加大
一是煤炭需求减少、煤炭销售压力增大。近期随着环保力度的加大,部分钢、焦、化等行业呈现不同程度的限产现象,煤炭刚性需求不断持续减少,且因环保政策严格程度不同而煤炭需求极不稳定,部分高硫炼焦煤及低热值动力煤销售压力增大。
二是“公转铁”运输结构调整,限制汽车运输对煤炭销售造成不同程度的影响。在我省境内国有重点煤矿中:一方面部分煤矿没有铁路,只能依靠汽车运输;另一方面大部分煤矿为加大原煤入选提高煤质,而洗选副产品大多依靠汽车运输。目前因环保管控严格,汽运不断停限运,运、销难度增大,副产品存煤较多,时常影响销售外运和正常生产。
建议:省政府有关部门协调环保和铁路部门因矿、因地制宜给于特殊优惠政策支持,确保煤矿正常生产销售。
(二)煤炭中长协路运合同应加大履约监管力度
煤炭中长协合同是受国家、省发改委和铁路等有关部门监管的合同,且履约兑现完成情况被列入行业信息评价体系,鉴于今年以来,我省煤炭中长协合同总体履约兑现较好,但还有部分电厂分月发运并不均衡,煤炭紧张时超发较多,煤炭宽松时减少发运甚至不发运,因此造成部分月份煤矿存煤增大、销售困难,甚至影响中长协电煤合同的履约兑现,同时对动力煤市场产生较大波动。
建议:省政府有关部门应加强对煤炭中长协路运合同履约监管力度,积极协调煤矿、铁路、电厂等有关部门产运需衔接问题,使其尽量均衡发运和接卸,确保电煤中长协合同按月履约兑现和煤炭市场稳定运行。
(三)在常态化环保政策影响下,应对洗煤付产品综合利用给于一定的销售出路和优惠政策扶持
鉴于我省境内大部矿井开采多年,地质条件发生较大变化,煤质呈逐年下降趋势,洗选主导产品精煤回收率较低,而洗煤副产品增多(每年约产生1000多万吨洗矸、煤泥),在目前乃至今后常态化环保政策的影响,洗煤付产品的销售及综合利用已成为较大问题。
建议:省政府有关部门应引起高度重视,为充分考虑这部分可利用资源,应给予一定的销售出路和综合利用的扶持政策,适当恢复和建设一些坑口电厂和煤矸石砖厂,即考虑综合利用,又兼顾环境保护,进一步实现绿色、清洁、优质生产和循环、环保、高效发展。
(四)协调支持煤炭物流储备基地建设,确保我省煤炭能源保障供应
鉴于目前煤炭仍是我省基础能源和主要原料,煤炭工业关系到全省经济命脉和能源安全的重要基础产业。目前河北省煤炭资源储备严重不足,而重工业结构又偏重,是煤炭消费大省,煤炭占一次能源消费比重高达60%左右,短期内以煤炭为主的能源结构难以有较大改变,为保障我省“十三五”后期乃至“十四五”期间的我省工业经济持续健康发展,确保煤炭主体能源对我省安全稳定供应显得尤其重要。
建议:省政府有关部门应引起高度重视,尽快研究协调、支持建立以政府扶持、市场化运作的区域性煤炭物流储备基地。如:充分利用关闭退出的生产煤矿的运输、仓储、装卸资源(如邢台的显德汪矿、张家口的宣二矿、石家庄井陉)等优势条件,储存一定量的应急用煤。这些基地均建有铁路专用线,具备完善的储装运系统,而初具规模的防污改造棚护和达到环保要求的运营场所,其一方面有利于企业盘活了废弃固定资产、闲置场地和职工安置,可长期从事煤炭经营;另一方面这些储配煤基地距省内南、北部分电厂运距较近(均在50公里左右内),可在特殊时段、应急时期无论铁路或公路均有利保障省内电煤供应(但政府应给予一定的补贴支持),避免特殊时期、极端天气时外省来煤影响,造成电煤供应措手不及。
(五)煤炭行业企业税费过重问题
近几年,国家从减轻企业负担出发,陆续进行了资源税改革、全面营改增、税率调整和其他规税清费的政策改革,但由于煤炭企业生产特殊性等原因,税费负担依旧沉重。目前两大集团共计承担16种税赋和10种费用和基金,2018年煤炭产品税费负担率为20.46%。税费负担沉重主要体现在以下方面:一是煤炭企业增值税可抵扣项目少。煤炭企业与工业制造企业不同,属于自然资源开采行业,其产品成本构成存在特殊性,产品生产消耗原料少,可抵扣项目少,企业支付成本中的青苗补偿费、土地塌陷补偿费,以及探矿权、采矿权价款和探矿权、采矿权使用费等,都不能抵扣进项税,造成增值税税负较高;二是煤炭企业支付的贷款利息和手续费仍不允许抵扣进项税额,造成企业实际融资成本上升。建议:进一步加大深化增值税改革力度。允许煤炭企业对支付给村镇及农户的青苗补偿费、土地塌陷补偿费,以及探矿权、采矿权价款和探矿权、采矿权使用费,按比例抵扣进项税,扩大煤炭企业增值税抵扣范围;进一步扩大所得税优惠范围。扩大研发费用加计扣除范围,允许用于研发活动的房屋的折旧费或租赁费以及相关的运行维护、维修等费用,研发人员培训费、培养费等与研发项目相关的支出纳入加计扣除范围;取消铁路建设基金和港口建设费。铁路建设基金、港口建设费是在特定时期、特殊背景下,资本市场发育不成熟的情况下应对资金短缺的一种应急性政策,随着资本市场的逐渐成熟,两项费用已经失去其存在的合理性,继续征收只能加重企业负担。
(六)国有煤企“三供一业”移交后新建热源水源问题
国有煤炭企业独立工矿家属区大都远离所属区县主城区,“三供”市政管网难以覆盖,大部分都依靠煤矿主体建有自备锅炉房、自备水源井,还有的直接靠输送的矿井水做饮用水源。这些热源、水源建设年代久远,基础设施老旧。但近年来随着去产能、关闭矿井力度加大,部分独立工矿家属区热源、水源或随国家去产能政策关闭矿井而关闭,移交家属区“三供一业”的热源、水源存在较大问题,接收单位大都提出了解决新热源、水源的建设资金问题,而此项资金据测算数额巨大。以冀中能源集团公司为例,11个独立工矿家属区1.9万户居民涉及解决新热源问题,估算费用9403万元,10个独立工矿家属区1.4万户居民涉及建设或引进新水源问题,估算费用8491万元。该项资金不但数额巨大,且资金渠道没有明确的政策依据。这使得国有煤炭企业独立工矿家属区“三供一业”移交工作一度陷入被动。而且在接下来的维修改造过程或者今后一段时期中,解决国有煤炭企业独立工矿家属区新热源、水源问题始终将是一个绕不过去的坎,否则独立工矿家属区“三供一业”将很难干净、彻底移交,此部分家属区终将成为游离于社会社区普惠政策之外的孤岛,甚至还可能引发社会的不稳定因素。建议:一是国家、省有关部门应将独立工矿家属区“三供”建设纳入地方整体规划,统筹制定此类家属区的供热、供水解决方案;二是将正在进行的“三供一业”维修改造,只要改造内容不超“三供一业”维修改造范围、资金总额不超财政补助资金分项标准合计并用于解决独立工矿家属区供热、供水问题,允许企地双方商定的整体打包移交、属地政府统筹使用财政补助资金,不限于是否属于移交红线内、外;三是若统筹使用后财政补助资金仍然不足,国家应另行给予明确的政策支持。
六、今冬明春全省煤炭市场及经济运行形势研判
分析预测:我们认为,虽然今年以来我省煤炭市场形势及经济运行总体基本平稳。但明年国内煤炭市场总体上看依然存在稳中趋弱的发展趋势,炼焦煤市场与动力煤市场走势仍不同步。具体来说,由于环保因素和国内外经济形势发展变化,钢铁市场变数较大,炼焦煤市场仍存在不确定变化,但由于钢价反弹更多源于控产而非需求,因此,对炼焦煤市场的拉动作用有限;动力煤需求整体平淡,动力煤价格维持震荡调整,但不排除个性因素导致的局部短期价格震荡调整。
总体来看:今冬明春的煤炭经济运行形势总体呈现平稳发展态势,但不排除季节性、煤种间、区域间的煤炭价格小幅震荡调整和煤炭市场供需稳中趋弱的发展趋势。
2020年1月17日